销售外联：账户研究、排序与可审阅草稿
💡 一句话总结：用 Grok Bot 建立你的 AI 销售外联 —— 研究账户、按画像和意图打分排序、起草可审阅的邮件和 LinkedIn 外联，发送永远留在审批后面。
这是路线 A（职场）的第三课，和每日简报、报销对账用同一套官方六步法。本课对应官方 use-cases 页 8 个角色里的 Sales outbound（销售外联专员）。官方给它的定位是：拥有账户研究、联系人排序和可审阅的外联——不是「帮你写几封开发信」，而是每天给你一份说得清依据的账户清单，外联草稿停在 review point。
整课约 12 分钟。官方还为这个角色指了一条明确的进阶路径：产出可靠后，排一个夜间研究 routine，同样停在可审阅清单——本课第 5 步就是它。
学完你能做什么
- 建一个「销售外联专员」Bot：连接 CRM、意图源和外联邮箱，对指定 CRM 视图里的账户逐个研究
- 让 Bot 对照你的理想客户画像和近期意图给账户打分排序，每个账户挑出最多三个相关联系人
- 按你给的文风样例起草邮件和 LinkedIn 外联，自动跳过已在活跃序列里的人
- 排一个夜间研究 routine：每天早上一份可审阅清单等着你，发送和入序列永远由你放行
为什么用 Grok Bot，而不是网页版 AI？
| 能力 | 网页版 AI | Grok Bot |
|---|---|---|
| 读得到你的 CRM | ❌ 导出报表、复制粘贴进对话框 | ✅ 有连接器直接连；没有连接器的 CRM 用云电脑浏览器登录 |
| 记得住画像和文风 | ❌ 每次对话重新贴一遍画像和范文 | ✅ 画像和文风样例交给 Bot，上下文跨对话累积 |
| 每天准点出清单 | ❌ 网页不会定时来找你 | ✅ 夜间研究 routine 云端执行，合上电脑也跑 |
| 打分说得清依据 | ❌ 凭模型感觉说「很符合」 | ✅ 官方流程对照画像和意图打分，产出停在可审阅清单 |
| 替你发开发信 | ❌ 只能给文字建议 | ✅ 能发，但先出草稿卡；首次联系一封一人、带一键退订 |
你现在的困境
- 名单里几百个账户，先联系谁全凭感觉；研究一个账户要翻官网、新闻、领英半小时
- 开发信写到手酸，回复率低到说不清是名单不行还是文案不行
- 最尴尬的是重复联系：已经在活跃序列里的人，又被当成新客户「开发」了一遍
什么时候用这一招
当你需要：
- 每天把一批账户研究一遍，按「像不像你的客户、最近有没有动静」排序
- 把「翻十几个网站做功课」压缩成「读一份带依据的排序清单」
- 邮件和 LinkedIn 外联草稿每天早上等在聊天里，你逐条放行才发
而且不想：
- 手动翻官网、新闻、领英给每个账户做功课
- 群发模板开发信，或者把已在序列里的人再开发一遍
🎒 开始前的准备
- 读完 3.2 Skills 与示教——本课第 4 步要把研究流程存成 skill，这也是路线 A 所有场景的通用前置
- 有一个能派活的 Bot：还没有就先去 1.5 创建你的第一个 Bot
- 想清楚三个数据源：CRM（连接器或网页版地址＋登录方式）、意图源（你们现有的意图数据，比如产品用量表）、外联邮箱（Gmail 或 Outlook）
- 准备两份材料：一段理想客户画像（ICP）描述＋2–3 封你写得最好的外联邮件当文风样例
- 大约 12 分钟，外加第一份清单出来后的一次人工反馈
跟我做
第 1 步：把销售外联专员的职责写进 Bot 的描述
为什么：官方六步法的第一步，就是把职责、数据源、输出格式和常设边界写进 Bot 的描述——它每天靠这段话理解自己的活。
怎么做：新建或打开一个 Bot（侧栏 + → Create a Bot），把描述写成下面这样，按你的实际情况改：
你是我的销售外联专员，负责账户研究、联系人排序和可审阅的外联草稿。
数据源：我的 CRM、意图数据和外联邮箱，以及我提供的理想客户画像和文风样例。
输出格式：账户排序清单（每条带打分依据）＋ 每个账户最多三个相关联系人 ＋ 按文风样例起草的邮件和 LinkedIn 外联草稿。
常设边界：只研究和起草，不发送邮件，不把任何人加进序列；已在活跃序列里的人直接跳过；查不到的信息要明说，不编造。你应该看到：描述保存后，这个 Bot 的详情页能看到这段职责。之后无论在哪个对话里派活，它都按这个定位干活。
第 2 步：连接 CRM、意图源和邮件
为什么：研究的事实只能来自你连接的数据源——Grok Bot 读不到的渠道，进不了排序清单。
怎么做：按数据源逐个处理，5 步连接法的细节见 2.5 连接应用：
- 外联邮箱：Connect apps 里搜索 Gmail（或 Outlook）添加，Bot 要求 Authorize / Authenticate 时在浏览器完成登录
- CRM：Connect apps 里搜得到就直接连；没有连接器的，让 Bot 用它云电脑上的浏览器登录网页版——登录凭据存进 Vault，Bot 代你登录但看不到值；CRM 提供 MCP server 的，也可以让 Bot 按 URL 添加
- 意图源：官方没有点名具体工具——把你们现有的意图数据（比如产品试用或用量表）连上就行；X 上的公开提及也能当意图信号，Bot 免连接就能搜公开内容（只读、不以你的身份登录）
- 授权中断就点 Reconnect（应用上）或 Reopen（聊天里的连接卡上）找回登录页
你应该看到：邮箱显示 Installed；CRM 能在 Bot 的浏览器里打开并保持登录。注意 Added ≠ 已登录——显示 Needs auth 或 Disconnected 时，要点 Authenticate（手机上是 Authorize）重新授权才算数。
💡 这就是 Grok Bot 的独有价值
网页版 AI 只能看你贴给它的导出报表；Grok Bot 有自己的云电脑和浏览器，没有连接器的 CRM 也能登录网页版自己去查。意图信号还有一条免费路：Bot 不用连接 X 账号就能搜索和阅读公开内容——搜帖子、读某个账户的帖子和提及、看谁引用转发、数一个话题最近的帖子量、查趋势和新闻，全部只读。
第 3 步：用官方 starter prompt 跑第一次 AI 销售外联研究
为什么：官方 starter prompt 刻意停在只读不改的 review point——先验证清单质量，再谈自动化。
怎么做：把理想客户画像和文风样例随消息发给 Bot（拖进输入框当附件），再发送这段官方 Sales outbound starter prompt 的中文化版本：
研究这个 CRM 视图里的 25 个账户。对照我们的理想客户画像和近期意图给它们打分，
为每个账户找出最多三个相关联系人，并按随附的文风样例起草邮件和 LinkedIn 外联。
跳过所有已在活跃序列里的人。返回一份可审阅清单；不要发送，也不要把任何人加进序列。只想让它看某个应用时，在聊天里输入 @ 把应用附到这条任务上。
你应该看到：Bot 逐个去读数据源，回你三样东西——带打分依据的账户排序清单、每个账户最多三个相关联系人、按你文风起草的外联草稿；已在活跃序列里的人被跳过，全程没发出任何邮件、没动任何序列。
第 4 步：把产出改到可审，存成 skill
为什么：官方六步法要求把结果改到「不用你盯也能审」，再把流程存成 skill，并用第二份输入测一遍——对外联来说，可审的标准是：打分有依据、联系人挑得对、文风像你。
怎么做：逐条检查 Bot 的产出，不合格就打回重做（用下面的「打分口径反馈」魔法 Prompt 更省事），改到可审再把流程固化：
把刚才账户研究的完整流程存成 skill，名字叫「夜间账户研究」。
要求：研究指定 CRM 视图里的账户，对照理想客户画像和近期意图打分排序；
每个账户最多三个相关联系人；按文风样例起草邮件和 LinkedIn 外联；
跳过已在活跃序列里的人；返回可审阅清单，不发送、不把任何人加进序列。你应该看到：Bot 确认 skill 已保存。之后在任何对话里按名字要它——直接说「运行夜间账户研究 skill」就能调用（@ 是给 Bots、群组、routines 和应用的，不出技能）。官方要求用第二份输入测一遍——换一个 CRM 视图再跑一次，核对打分和文风还稳不稳。
私有 skill 库全 Bot 共享，你的其他 Bot 也能用它。保存细节见 3.2 Skills 与示教。
第 5 步：排夜间研究 routine——停在 review list
为什么：官方在 starter prompt 后面明说：产出可靠后，排一个夜间研究 routine，同样停在可审阅清单——你早上要做的只剩读清单、放行草稿。
怎么做：用一句白话让 Bot 建 routine（官方示例就是这个句式）：
每天晚上 11:00，运行「夜间账户研究」skill：研究这个 CRM 视图里新增和更新的账户，
把带打分依据的排序清单和外联草稿发到这个聊天里，停在可审阅清单。
如果 CRM 或意图源连不上，直接报告失败，不要用旧数据凑数。Bot 会先和你确认 6 项：哪个 Bot 负责、日程和时区、输入源、期望结果、审批边界、数据源缺失时怎么办。建好后打开 routine 检查 When to run——它用白话显示保存的日程，和你想的不一样就点 Edit 让 Bot 改。
你应该看到：routine 出现在这个 Bot 的 routines 列表里。三个官方细节别漏：
- 新 routine 要等下一个时间点才跑：早上 9 点建的「每天 23:00」，第一次跑是当晚 23:00——想立刻验证就点 Test
- 时区跟着 Settings → Bot → Timezone 走（Auto-detect 跟随本机），23 点不对先查这里
- routine 在云端执行，合上笔记本也不影响
更多调度细节见 3.3 Routines。
第 6 步：守住审批线——草稿自动起草，发送永不自动
为什么：官方六步法的最后一步：有后果的外部动作永远留在审批后面。官方 starter prompt 的原话是 do not send or enroll anyone——发送和入序列都不许自动发生。
怎么做：什么都不用做，保持默认就好——Auto Review 默认开启，外发邮件默认先出草稿卡（Needs approval），routine 发的邮件一律存草稿等你点 Send，官方明说没有无人值守发送的选项。首次联系的邮件还有一条硬规则：一封一人、带一键退订；有人退订或把邮件标成垃圾，Bot 就停发那个地址并告诉你跳过了谁。
你应该看到：每天早上收到的是排序清单和一组外联草稿，你逐条放行才发得出去。
两个容易踩的细节：夜间 routine 停在清单和草稿，正好不需要你半夜点头——以后也别给它加需要审批的动作，routine 触发的审批卡 30 分钟没处理会过期（聊天里发起的会一直等）；对能给多少新地址发信，官方还有保护性限额（防止地址被标垃圾），具体数字官方未公布——把清单当分批计划用就好。审批规则细节见 3.1 审批与 Auto Review。
📋 魔法 Prompt
📝 账户研究清单（官方 starter prompt 结构版）
预期效果：Bot 回一份可审阅清单——账户按画像和意图打分排序、每条带依据，每个账户最多三个相关联系人，外加按你文风起草的外联草稿。
## 角色
你是我的销售外联专员，负责账户研究和可审阅的外联草稿。
## 任务
研究指定 CRM 视图里的账户，对照理想客户画像和近期意图打分排序，为每个账户找出最多三个相关联系人，并按文风样例起草邮件和 LinkedIn 外联。
## 输入信息
### 必填项
- CRM 视图：【要研究的账户列表或视图名称】
- 理想客户画像：【行业、规模、角色、痛点等硬性标准】
- 文风样例：【2–3 封你写得最好的外联邮件】
### 选填项
- 意图数据：【近期试用、用量、官网行为等信号?】
- 联系人规则：【每个账户最多几个、什么职级?】
## 输出规范
可审阅清单：账户按分数排序，每条带打分依据和相关联系人；外联草稿按文风样例起草，一人一稿。
## 约束条件
- ✅ 跳过已在活跃序列里的人，打分依据要能核回数据源
- ✅ 查不到的信息明说，不编造
- ❌ 不发送任何邮件或消息
- ❌ 不把任何人加进序列📝 外联草稿（邮件＋LinkedIn 版）
预期效果：对清单里你选中的联系人，一人一稿：邮件版＋LinkedIn 版，都像你自己写的。
## 角色
你是我的销售外联专员，刚完成账户研究，现在替我起草外联。
## 任务
为我选中的每个联系人起草邮件和 LinkedIn 两条外联草稿，个性化到这个人和这家公司。
## 输入信息
### 必填项
- 目标联系人：【从可审阅清单里选出的联系人】
- 文风样例：【你的范文，语气和长度都以它为准】
- 切入点：【这个账户为什么现在值得联系】
### 选填项
- 邮件主题行：【给几个备选?】
- LinkedIn 字数上限：【例如：300 字以内?】
## 输出规范
每个联系人一组：邮件草稿（主题＋正文）＋ LinkedIn 草稿；开头点明切入点，不堆套话。
## 约束条件
- ✅ 一人一稿，个性化到账户和角色
- ✅ 语气贴近文风样例
- ❌ 不发送，全部存草稿等我审
- ❌ 不承诺我没授权的优惠或演示🔧 打分口径反馈（调教画像判断）
预期效果：Bot 根据你的反馈更新打分口径并写进 skill，第二天的清单明显更准——该靠前的靠前了，不该联系的也不再出现。
## 角色
你是我的销售外联专员，刚给我发完今天的账户排序清单。
## 任务
对照我的反馈，更新「什么算高意向、什么算不合适」的打分口径，并把它写进你的夜间账户研究 skill。
## 输入信息
### 必填项
- 判错的账户：【列出排高了的和漏掉的，说明正确判断】
- 判断依据：【对应的画像条款或意图信号】
### 选填项
- 新增信号：【这周没算、但以后要算的意图来源?】
## 输出规范
先复述你总结出的新口径，我确认后再更新 skill。
## 约束条件
- ✅ 把口径写进 skill，明晚开始生效
- ✅ 只调整打分口径，不改输出格式和审批边界
- ❌ 不要为了讨好我而把所有账户都排高
- ❌ 不发送任何消息检查点 ✅
- 邮箱在 Connect apps 里显示 Installed（不是 Needs auth / Disconnected），CRM 能连上（连接器或浏览器登录）
- 第一份清单里每条打分带依据，已在活跃序列里的人被跳过
- 全程没发出任何邮件、没把任何人加进序列
- 研究流程已存成 skill，换一个 CRM 视图按名字能复跑
- 夜间 routine 的 When to run 显示你想要的日程，外联草稿等你点 Send 才发
踩坑提醒
❌ 打分没有依据，全是「该公司很符合」
这是没把画像写具体。打分依据必须能核回数据源——哪条画像条款命中、哪个意图信号出现。用「打分口径反馈」魔法 Prompt 打回几轮，并确认「打分依据要能核回数据源」已经写进 skill。
❌ 已在序列里的人被重复开发
两个可能：① CRM 里的序列状态 Bot 读不到——把序列字段所在的视图一并给它读，或在指令里写明「先查序列状态再研究」；② 你后来手动把人加进了序列——让 Bot 每次研究前重新拉一遍账户列表，别沿用上次的旧清单。
❌ 草稿一股 AI 味，不像你写的
文风样例太少或太泛。给 2–3 封你真实发过、拿到过回复的邮件当样例，并在指令里写死「长度、语气、开头方式都以样例为准」。还不像就直接打回：「这封像模板，按样例重写」。
❌ 想让 routine 直接把信发出去——办不到
官方明说：routine 发的邮件一律存草稿等你 Send，没有无人值守发送的选项。这不是缺陷，是官方对外联场景的设计：starter prompt 停在 review point，发送永远留在审批后面。想省事，就把「放行草稿」固定成每天早上的一个动作。
❌ 冷邮件发多了，新地址突然发不出去
官方对「能给多少新地址发信」有保护性限额，防止地址被标垃圾，具体数字官方未公布。别把一夜群发当目标——清单本来就是分批计划；首次联系一封一人、带一键退订，有人退订或标垃圾，Bot 会自动停发那个地址并告诉你跳过了谁。
进阶技巧（可选）
- X 公开提及当意图信号：Bot 免连接就能搜索和阅读 X 上的公开内容（只读、不以你的身份登录）——让它数一个话题最近的帖子量、读某个账户的提及，都是现成的意图信号；DM、收藏夹、时间线这类私有内容才需要 X 插件。见 2.5 连接应用。
- 排序清单归档成 Pages：让 Bot 把每天的排序清单同时整理成 Pages 页面（官方定位：报告、仪表盘这类可读页面），存进 Bot 的 Library——一个月后回看哪些账户反复出现，比翻聊天记录快。见 2.2 文件与可审阅结果。
- 换个信息源就是新场景：同一套六步，把 CRM、意图源、邮件换成 CRM、产品用量、支持工单和账单，就得到 A5 客户健康 的风险与增购信号排名清单；想用 Bot 自己的邮箱发内容型简报，看 C3 邮件简报。
本课小结
- ✅ 一个「销售外联专员」Bot + 三类数据源（CRM、意图源、外联邮箱，外加画像和文风样例），每天产出可审阅的 AI 销售外联清单
- ✅ 用官方 starter prompt 起步：研究账户、打分排序、挑联系人、起草外联，停在 review point——不发送、不入序列
- ✅ 打分依据核回数据源，改到可审再存 skill，换一份 CRM 视图测一遍
- ✅ 排成夜间研究 routine：云端执行准点出现；发送和入序列永远留在草稿和审批后面
| 关键项 | 本课的值 |
|---|---|
| Bot 角色 | Sales outbound（销售外联专员）——账户研究、联系人排序、可审阅外联 |
| 连接的应用 | CRM（连接器或浏览器登录）、意图源（如产品用量表）、Gmail/Outlook |
| 排序标准 | 你的理想客户画像（ICP）＋ 近期意图信号 |
| skill | 「夜间账户研究」（名字自定，按名字调用，全 Bot 共享） |
| routine | 每天晚上 11:00（示例），停在可审阅清单，时区看 Settings → Bot → Timezone |
| 审批线 | 外联先出草稿卡；routine 邮件一律存草稿等你 Send；首次联系一封一人带一键退订 |
下一课预告
下一课 A4 招聘寻访：还是同一套六步，把信息源换成 ATS、寻源工具、邮件和日历，让 Bot 替你寻源候选人、研究背景、起草外联。你会学到：
- 让 Bot 按职位描述找出符合硬性条件的候选人，排除已在 ATS 里的人
- 每个匹配都附带证据说明，按你的语气起草个性化外联
- 官方特别要求：外联留在审批后面，Bot 尊重候选人隐私和每个来源的条款